继续逃亡的纽约动物四人组想回到美国，却在蒙特卡洛被动物管制官杜波娃追捕。他们阴差阳错跳上了一列马戏团火车，为了藏身，假装自己是马戏团的新成员。但这个马戏团简直是灾难：老虎不敢跳火圈，海狮不会顶球，团长是一只失去信心、被家人抛弃的美洲豹。动物们必须合作，在罗马、伦敦、纽约的三场巡演中攒够钱买回美国的船票。亚利克斯用纽约街舞教老虎跳舞，马蒂教海狮说Rap，格洛丽亚当艺术指导。最终在纽约麦迪逊广场花园的压轴演出中，全团做出了一套前所未有的空中飞人+街舞+烟火秀，征服了全美。杜波娃也被感动，当场辞职。结尾他们选择留在马戏团，因为“家不是地方，是和你一起搭车的人”。
系列最佳，色彩绚丽到像吃了彩虹，马戏团表演段落堪比顶级太阳马戏。笑点密集，情感线意外饱满，豹团长的人物弧光很动人。
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