在动物拟人化的城市“毛皮城”，猫族是黑手党，鼠族是底层劳工。猫帮老大汤姆从垃圾堆捡到一只老鼠孤儿杰瑞，对外宣称“养着玩”，实则是为了在他成年礼上作为“献祭”换来鼠族的地盘。他教杰瑞打架、偷窃、甚至泡妞，杰瑞也真心把他当父亲。成年礼前夜，汤姆在准备毒酒时，杰瑞突然端着一碗老鼠奶酪汤进来说：“爸，我听说猫族吃了老鼠奶酪会长命百岁，我攒了一年的奶酪。”汤姆手里的毒酒摔碎在地。第二天，汤姆宣布杰瑞是他儿子，猫鼠两族握手言和，老鼠奶酪成为毛皮城最畅销美食。
动物版《这个杀手不太冷》，笑中带泪。结尾汤姆摔碎酒杯的那一刻，是对“纯粹恶意”最温柔的背叛，治愈力满分。
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